Lenna ansambli ja Mihkel Raua intiimne, aga rokkiva ühiskontserdi I osa Tallinna vanalinnas, Hobuveskis. Kõlavad lood Lenna üliedukalt esimeselt albumilt ja lööklaulud Mr. Lawrence'i "Swing" plaadilt. Ühtlasi on see esimene kontsert, kus Mihkel Raud on Lenna bändi ametlik liige. Saladuslikult ilmub välja ka Mr. Lawrence'i-aegne kaabu... Režissöör Anna Stepanova, juhtoperaator Raul Priks, heli Kristo Kotkas ja Siim Mäesalu.